Holded se ha convertido en una de las herramientas más completas y populares para la gestión empresarial en la nube. Diseñado especialmente para autónomos y pymes, este software ofrece funcionalidades que van desde la contabilidad y la facturación hasta la gestión de proyectos y clientes. 

Si estás valorando implementar Holded en tu negocio, este artículo es para ti: En P&D Consultores te explicamos cómo funciona, sus principales características y cómo comenzar a usarlo.

¿Qué es Holded y por qué es útil para tu negocio?

Holded es una plataforma de gestión empresarial que centraliza todas las operaciones clave de un negocio en una única herramienta. Su enfoque integral permite a las empresas optimizar procesos, ahorrar tiempo y mantener un control total de sus finanzas, inventarios, empleados y más.

Gracias a su diseño intuitivo y su accesibilidad en la nube, Holded facilita la automatización de tareas y la sincronización de datos en tiempo real, convirtiéndose en una solución ideal para empresas que buscan eficiencia y flexibilidad.

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Principales características de Holded

1. Facturación y contabilidad

• • Generación de facturas en segundos con plantillas personalizables.
  • Conciliación bancaria automática.
  • Informes financieros detallados, como balances y cuentas de resultados.

2. Gestión de clientes y CRM

• • Seguimiento de interacciones con clientes y prospectos.
  • Segmentación y creación de perfiles para campañas personalizadas.

3. Inventario

• • Gestión en tiempo real del stock y alertas automáticas de reposición.
  • Integración con procesos de ventas y compras para mantener un control total.

4. Proyectos y tareas

• • Planificación y asignación de tareas con plazos definidos.
  • Control de rentabilidad para evaluar la viabilidad de cada proyecto.

5. Integraciones con otras herramientas

Holded se integra fácilmente con plataformas como Amazon, Shopify y Google Drive, facilitando la sincronización de datos y la automatización de procesos.

Primeros pasos con Holded

Si ya has decidido dar el salto a Holded, estos son los pasos básicos para empezar a usarlo:

Configura la información de tu negocio

Desde el apartado de configuración, puedes introducir información clave como el nombre de tu empresa, NIF, dirección, moneda de trabajo y preferencias de idioma. Este paso es crucial para qué las facturas y documentos financieros reflejen correctamente la información de tu empresa.

Personaliza tus facturas

Una de las grandes ventajas que tiene este software es su capacidad de personalización. Puedes elegir entre más de 50 plantillas para diseñar facturas que reflejen la imagen de tu marca, ajustando elementos como el logo, los colores y las tipografías.

Vincula tus cuentas bancarias y métodos de pago

Holded permite conectar tus cuentas bancarias, tarjetas y pasarelas de pago como PayPal o Stripe, facilitando la conciliación bancaria automática y el control de tesorería.

Importa tus datos

Para ahorrar tiempo, puedes importar información de clientes, proveedores y productos desde archivos CSV o Excel. Esto te permitirá empezar a trabajar en Holded con toda tu información ya cargada.

Invita a tu equipo y asigna funciones

También te permite trabajar de forma colaborativa invitando a los miembros de tu equipo a la plataforma. Puedes asignar roles personalizados según sus funciones, garantizando que cada usuario tenga acceso solo a las áreas necesarias.

Ventajas de Holded para tu empresa

• • Automatización inteligente: simplifica procesos repetitivos como la facturación, contabilidad y la conciliación bancaria. Esto no solo reduce errores humanos, sino que también te permite dedicar más tiempo a las áreas estratégicas de tu negocio.

• • Centralización de la gestión: Desde facturación y contabilidad hasta inventario y gestión de clientes, Holded reúne todas las herramientas necesarias en una única plataforma. Esta centralización mejora la organización y la toma de decisiones basadas en datos.

• • Accesibilidad en la nube: Gestiona tu negocio desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a internet. Ideal para equipos en remoto o empresas con necesidades de movilidad.

• • Escalabilidad personalizada: Ofrece diferentes módulos y funcionalidades que se pueden adaptar a las necesidades específicas de empresas de cualquier tamaño, desde autónomos hasta pymes en expansión.

• • Interfaz intuitiva y adaptable: Su diseño está pensado para que cualquier usuario, sin importar su nivel técnico, pueda utilizarlo de manera eficiente desde el primer día. Además, cuenta con opciones de personalización que refuerzan la identidad visual de tu empresa.

¿Hay desventajas? Lo que debes considerar

Aunque Holded es una herramienta potente y versátil, es importante evaluar ciertos aspectos antes de implementarlo:

• • Coste de funcionalidades avanzadas: Aunque la plataforma ofrece una gran variedad de herramientas, algunas funcionalidades premium, como integraciones específicas o módulos avanzados, requieren un pago adicional. 

• • Dependencia de la conexión a internet: Al ser una plataforma en la nube, Holded depende completamente de una conexión a internet estable. 

• • Periodo de adaptación inicial: A pesar de contar con una interfaz intuitiva, puede ser necesario un tiempo de adaptación, especialmente para usuarios menos familiarizados con herramientas digitales o con múltiples funcionalidades. 

• • Ausencia  de consolidación contable avanzada: Para empresas que gestionan múltiples negocios o que forman parte de grupos económicos, Holded puede no cubrir completamente la consolidación de información contable entre entidades. 

A pesar de estas limitaciones, Holded sigue siendo una opción altamente eficiente y adaptable para la mayoría de pymes y autónomos.

Conclusión

Holded no solo es una herramienta versátil para la gestión empresarial, sino una oportunidad para digitalizar y optimizar cada aspecto de tu negocio. 

Su capacidad para centralizar la facturación, contabilidad, proyectos y clientes en un único entorno accesible lo convierte en una solución ideal para autónomos y pymes. 

¿Necesitas ayuda para implementarlo?

Somos una asesoría Partner Gold, especialistas en software contable y financiero como Holded. Nos encargamos de configurar y adaptar la herramienta a las necesidades de tu empresa, ofreciéndote la opción de gestionarla tú mismo desde cualquier lugar o delegar el trabajo en nuestro equipo de expertos.

Con Holded y nuestra asesoría, podrás administrar eficientemente tu facturación, contabilidad, recursos humanos, inventario y más desde una única plataforma. 

Toda la información estará siempre disponible y actualizada, permitiéndote ahorrar tiempo, tomar decisiones más informadas y centrarte en el crecimiento de tu negocio.

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